Fleury e Hermes Pardini acertam fusão para elevar competitividade e presença geográfica

São Paulo, 30 de junho – As redes de laboratórios Fleury e Hermes Pardini acertaram uma combinação de negócios que pode gerar um incremento anual de até R$190 milhões no lucro operacional da nova companhia combinada, em mais um capítulo do movimento de consolidação do setor de saúde.

Segundo comunicado ao mercado divulgado na manhã desta quinta-feira, as companhias acreditam que a fusão “poderá resultar em significativos ganhos” de competitividade, além de reforço dos crescimentos orgânico e inorgânico.

A Fleury disse ainda que as duas empresas têm “complementariedade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte dos seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada”.

A rede paulista de laboratórios de alto padrão e o grupo mineiro de medicina diagnóstica estimam um incremento entre R$160 milhões e R$190 milhões no lucro operacional aferido pelo EBITDA anual da nova companhia combinada.

A operação consiste na incorporação das ações da Hermes Pardini pela Holding Fleury, uma sociedade específica criada pela rede paulista.

Acionistas do grupo mineiro receberão uma ação ordinária e uma preferencial resgatável da Holding Fleury, além do pagamento de R$2,15 por papel de Hermes Pardini.

Após o resgate de ações preferenciais e a subsequente incorporação da Holding pela própria Fleury, acionistas do grupo mineiro receberão 1,2135 ação ordinária de emissão da Fleury.

Os valores estão sujeitos a ajustes até a consumação da operação.

Até o fechamento da operação, a Fleury pode aprovar um aumento de capital, “em condições a serem oportunamente detalhadas”.

Os laboratórios disseram ainda que “a marca Hermes Pardini, em virtude da forte reputação, qualidade e confiabilidade, será mantida por pelo menos 10 anos” tanto nas unidades que detém atualmente quanto em eventuais novas unidades.

As ações ordinárias da Fleury (FLRY3) encerraram o pregão de quarta-feira em queda de 0,14%, a R$14,04. Já os papéis ordinários da Hermes Pardini (PARD3) cederam 3,39%, a R$16,80.

Texto: Artur Horta
Edição: Allan Ravagnani e Stéfanie Rigamonti
Imagem: Vinicius Martins / Mover
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