Azul desiste de comprar Latam após plano de recuperação

São Paulo, 29 de novembro –  A Azul desistiu da proposta de aquisição da Latam, após a chilena apresentar um plano de recuperação nos Estados Unidos, que prevê exclusividade na negociação de dívidas com credores e injeção de US$8,19 bilhões, retirando eventuais sinergias e elevando custos da operação.

“O plano autônomo apresentado pela Latam é, por definição, incapaz de gerar sinergias a partir dessa combinação de negócios. Além disso, neste momento o valor da empresa no plano apresentado pela Latam é maior do que a Azul acredita ser razoável, especialmente tendo em vista as contínuas incertezas no setor, especialmente nos mercados internacionais de longa distância”, disse a empresa brasileira em fato relevante divulgado nesta manhã.

No sábado, o diretor-presidente do Grupo Latam, Roberto Alvo, afirmou que o plano de reorganização divulgado na sexta-feira à noite conta com apoio de mais de 70% dos credores, patamar necessário para retirar a companhia do processo de recuperação judicial, ressaltando também a expectativa de deixar o chamado Chapter 11 em meados de 2022.

A Azul já havia feito oferta não-vinculante para a combinação de negócios que previa cerca de US$5 bilhões de financiamento em ações, além de participação para sócios e credores da Latam na nova empresa. Alvo disse que credores, acionistas e a empresa avaliaram a “manifestação de interesse” da Azul, que não se qualificou como proposta. “Olhamos o plano da Azul e o consideramos incompleto e insuficiente”, afirmou.

A aérea brasileira informou que continuará focando em suas vantagens competitivas e avaliando oportunidades de parceria e consolidação.

Texto: Artur Horta
Edição: Gustavo Boldrini
Imagem: Vinicius Martins / Mover