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Ambipar prepara listagem de controlada em Nova York, após levantar US$168 milhões

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Ambipar prepara listagem de controlada em Nova York, após levantar US$168 milhões

Subsidiária da Ambipar, a Emergência Participações levantou US$168 milhões no âmbito da fusão com HPX, para posterior listagem nos EUA

Ambipar prepara listagem de controlada em Nova York, após levantar US$168 milhões
tcuser

Atualizado há cerca de 1 mês

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São Paulo, 6 de julho – A Emergência Participações, controlada indireta da Ambipar, levantou ao menos US$168 milhões no âmbito da combinação de negócios com a sociedade de aquisição de propósito específico HPX, para posterior listagem do negócio nos Estados Unidos, segundo comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira.

A Emergência está sob o chapéu da subsidiária recém-criada Ambipar Response, que será negociada na bolsa de Nova York sob o código “AMBI” após a conclusão da combinação de negócios, prevista para o segundo semestre deste ano. O fim da operação está sujeito à aprovação dos acionistas da HPX e “de outras condições habituais de fechamento”, segundo fato relevante.

A intenção de buscar aquisições por meio da Ambipar Response para listagem nos EUA já tinha sido adiantada pelo diretor financeiro da companhia em entrevista à TC Rádio em abril.

A Emergência Participações atua na prestação de serviços industriais e resposta a emergências ambientais, com presença global, e registrou receita líquida de R$1,0 bilhão e EBTIDA de R$ 278 milhões nos últimos 12 meses encerrados no dia 31 de março, de acordo com o comunicado.

“Espera-se que a empresa combinada tenha um Enterprise Value pro-forma de aproximadamente R$3,1 bilhões”, isto é, o valor do negócio somado à dívida líquida.

O valor representa um múltiplo Enterprise Value sobre EBITDA implícito de 11,1 vezes – múltiplo que expressa quantos anos de lucro operacional seriam necessários para comprar a companhia.

Além disso, se algumas condições negociadas forem verificadas, a Ambipar terá direito a um ganho que aumentará sua participação na Response e poderá adicionar até US$ 110 milhões no valor do Enterprise Value pro-forma implícito na nova companhia, o que representa um múltiplo de 13,3 vezes.

A capitalização da Ambipar Response pode alcançar US$415 milhões, caso não haja resgate de ações pelos atuais acionistas da HPX. Os recursos serão para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico da companhia.

Analistas do Citi avaliaram a combinação de negócios como positiva para a Ambipar. “O anúncio é um marco importante para o grupo liberar valor e acelerar sua expansão inorgânica no exterior”, disseram os analistas Antonio Junqueira e Guilherme Bosso.

“A Response também terá um aprimoramento em sua governança corporativa, com a presença de membros da HPX, tanto em seu conselho quanto na diretoria”, destacaram.

Texto: Artur Horta e Stéfanie Rigamonti
Edição: Allan Ravagani
Imagem: Vinicius Martins / Mover
Comentários: [email protected]

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